Experten gehen davon aus, dass diese Woche die geschäftigste Woche für Börsengänge seit 2007 sein könnte, und Jive Software von Palo Alto hat am Dienstag einen soliden Start hingelegt.

Der Hersteller von Social-Networking-Software für große Unternehmen verzeichnete bei seinem Debüt im Nasdaq Composite Index einen Kursanstieg von 25 Prozent. Die Aktien von Jive begannen kurz nach 8 Uhr Pazifik mit 15,12 US-Dollar zu handeln, was einem Anstieg von 3,12 US-Dollar gegenüber dem IPO-Preis von 12 US-Dollar entspricht. Die Aktie beendete den Tag bei 15,05 USD.

Der Aktienverkauf brachte rund 120 Millionen US-Dollar in die Firmenkasse.



Ich denke, es ist fantastisch, sagte Bobby Yazdani, Chief Executive von Redwood Shores, dem Hersteller von Unternehmenskollaborationssoftware Saba. Social Computing hat das Verbraucherverhalten grundlegend verändert und wird nun auch Unternehmen verändern.

Jive wurde 2001 in Iowa von den frisch gebackenen College-Absolventen Matt Tucker und Bill Lynch gegründet und zog 2010 nach Palo Alto. Das Unternehmen gewann große Kunden wie Avon und Intel ( INTC ) fast unmittelbar nach dem Markteintritt und zählt mittlerweile Giganten wie News Corp.

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CEO Tony Zingale sagte dieser Zeitung, dass der Börsengang so viele Dinge bestätigt, an denen wir gearbeitet haben, seit Matt und Bill das Unternehmen gegründet haben.

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Institutionelle Investoren stimmten offenbar zu, nachdem sie Jives Pitch während seiner zweiwöchigen Roadshow für potenzielle Käufer gehört hatten. Am Montag erhöhte das Unternehmen die Anzahl der Aktien, die es bei seinem Börsengang verkaufen würde, sowie den Preis: Nachdem Jive und seine Aktionäre geplant hatten, 11,7 Millionen Aktien für 8 bis 10 US-Dollar pro Stück zu verkaufen, verkauften sie 13,4 Millionen Aktien – 22,6 Prozent des Unternehmens – bei jeweils 12 Dollar.

Mitarbeiter und Führungskräfte von Jive verkauften fast 3,4 Millionen dieser Aktien. Zingale beantragte den Verkauf von fast 340.000 und Tucker und Lynch beantragten den Verkauf von zusammen 1,25 Millionen Aktien. Alle drei Männer halten weiterhin große Anteile am Unternehmen.

Menlo Park Venture-Capital-Firmen Sequoia Capital und Kleiner Perkins Caufield & Byers haben am Dienstag keine ihrer wesentlichen Anteile an dem Unternehmen verkauft, und Sequoia wird nach dem Börsengang mit fast 30 Prozent der größte Anteilseigner bleiben.

Kleiner Perkins ist auch ein großer Investor in Zynga , das Online-Gaming-Startup aus San Francisco, das voraussichtlich am Freitag an die Börse gehen wird. Viele sagen voraus, dass es der bisher größte Social-Media-IPO sein wird. Zynga hat Pläne zur Beschaffung von mindestens 850 Millionen US-Dollar eingereicht, und neun weitere Unternehmen planen, diese Woche an die Börse zu gehen.

Nasdaq-Beamte sagen, dass dies die meisten in einer einzigen Woche seit dem 5. November 2007 wäre. Es könnte auch einen Markt in Gang setzen, der seit dem Sommer relativ moribund ist: Nur 25 IPOs wurden in der zweiten Hälfte dieses Jahres an der Börse bewertet .

Mehr als 100 weitere Unternehmen befinden sich in der Nasdaq-Pipeline und warten darauf, an die Börse zu gehen, wenn die Bedingungen dies zulassen, und 95 weitere sind zur Einführung an anderen US-Börsen notiert.

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Der anfängliche Aktienverkauf von Jive schätzte das Unternehmen auf etwa 678,6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen wird etwa 20 Millionen US-Dollar seines Erlöses zur Schuldentilgung verwenden, hieß es in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, und der Rest wird für die Betriebskosten verwendet.

Jive verlor in den ersten drei Quartalen 2011 insgesamt 38,1 Millionen US-Dollar, steigerte den Umsatz jedoch um 73 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2010. Auf die Frage nach der Rentabilität, die er jetzt vor den öffentlichen Aktionären verantworten muss, sagte Zingale, dass dies rechtzeitig kommen wird und sagte: institutionelle Investoren, die er getroffen hat, sind mit seinen Finanzprognosen zufrieden.

Zingale sagte, er gehe davon aus, dass das Unternehmen angesichts des explosiven Marktes für Enterprise-Collaboration-Software weiterhin aggressiv in sein Geschäft investieren werde. Jive erleichtert es Mitarbeitern, Kunden und Partnern eines Unternehmens, Live-Time-Informationen auszutauschen und an Projekten von mehreren Standorten und über mehrere Softwareanwendungen hinweg zusammenzuarbeiten.

Wir haben die Größe des Unternehmens im letzten Jahr oder so verdoppelt, sagte er – insbesondere in Palo Alto, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz in einem unscheinbaren Bürogebäude in der Innenstadt hat. Laut Zingale wird Jive weiterhin organisch durch Neueinstellungen und strategische Akquisitionen wachsen.

Rob Tarkoff, CEO des Jive-Rivalen Lithium Technologies aus Emeryville, sagte, der Börsengang von Jive werde die Begeisterung der Investoren für soziale Netzwerke von Unternehmen steigern – und gleichzeitig die Kontrolle erhöhen.

Zweifellos wird es 2012 zu einer Marktbereinigung in der Branche kommen, sagte Tarkoff, zu dessen Risikokapitalgebern Benchmark Capital und Shasta Ventures gehören.

Zingale war in typischer Weise unverblümter: Es gibt viele Möchtegerns da draußen. Beide Männer waren sich einig, dass öffentliche Investoren die Marktchancen, das Managementteam und die Wachstumsaussichten eines Unternehmens genau prüfen werden, bevor sie einen Börsengang unterzeichnen.

Der Appetit ist sicher da, sagte Zingale, aber die Messlatte liegt extrem hoch.

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JIVE-SOFTWARE

Gegründet: 2001
Sitz: Palo Alto
Mitarbeiter: 392
Einnahmen durch
30. September:
54,8 Millionen US-Dollar
Nettoverlust durch
30. September:
38,1 Millionen US-Dollar

Quelle: SEC-Einreichungen


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